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作者:凤凰平台手机版登录 来源:凤凰平台手机版app商品交易中心 日期:2019-03-06 13:57:07 

    文华商品指数大幅减仓38.9万手,夜盘减仓走升之后盘整运行,早盘增仓一波拉涨之后,减仓回调,随后增仓继续拉涨,全天维持强势运行为主,午后指数在巨量减仓之下跳水,白盘涨幅全部逝去,收盘录得0.48%的涨幅。日内工业品涨0.79%,农产品下跌0.17%,呈现工强农弱的局面。有色增仓走升0.35%,化工减仓上涨1.03%,油脂减仓回落0.28%录得高位两日连跌,软商品盘整区间内微跌0.02%,饲料震荡微跌0.01%,贵金属跳涨0.34%录得三日连阳,黑色整体增仓冲高回落涨幅收窄至0.68%。原油的大涨带动商品走升,但春节资金减持尾盘跳水较多,操作上还是短平快为主的思路。

    棕榈油(P1905):今日减仓0.7万手,收盘下跌20元或0.41%,报4802元/吨。由于信息面的影响,加之现货价格下挫,使得棕榈夜盘走势偏弱,空头打压冲破我们提示的4800整数位,一度达到4760的位置,即将触及4752的10日均线附近支撑。早盘在空头主动离场的情况下,期价走升之后盘整趋强,午后期价重新站稳4800的整数位,多单可尝试小止损再度介入。不能企稳的话则或调整走势上将延续,当前油价回升,但春节资金力量薄弱,减仓运行之下,波动将有所加大,轻仓参与为主。

    也是减仓出现跳水行情,阶段性增仓压制之后,尾盘减仓维持低位盘整运行,全天在10855-10982之间运行,处在较前期重心上移的盘整区间内,随着资金的离场还是主要处在减仓模式中,因此当前市场继续维持震荡的情况下,我们还是关注平台一旦下破的抛空机会,高位阻力在11100附近,企稳突破的话在进行多单追进。

云数据:原油拉涨 铁矿石节前再涨停

云数据:原油拉涨 铁矿石节前再涨停

    1月29日,恒力石化公布PTA现货主港现款自提报价6850元/吨,与上一交易日价格持平。恒力石化公布美金PTA现货主港自提报价为820美元/吨,较上一交易日价格持平。逸盛石化公布PTA现货主港现款挂牌价6620元/吨,较上一交易日价格持平。逸盛石化PTA外盘卖出价850美元/吨,与上一交易日价格持平。

    沥青(BU1906):今日减仓4.1万手,收盘上涨20元或0.64%,报3138元/吨。夜盘减仓低探3108后回升,随后一直是在日内均线之上盘整运行,早盘增仓之后期价拉涨至3184的高位,随后滞涨回落之后再度围绕3160一线展开盘整之势,直至尾盘减仓之后才出现下行走势,目前高位3194一线的平台压力较强,多头始终没有进行突破性拉涨,遭高位小区间博弈之下,多头的获利驱动力略显不足了,逢高还是减持为主的思路,密集成交堆积之后下方关注3070-3080的区间支撑情况,不下破的话还是维持强势运行的,只不过有可能寻求高位盘整之势。基本面多头逻辑支撑还是有的,主要是春节临近的资金情绪博弈如何演绎。

    1月28日,沪胶持续弱势震荡,上海泰邦国际贸易有限公司天胶报价小幅上调50元/吨左右。青岛库17年宝岛全乳胶报价11100元/吨左右,17年泰国洪曼丽烟片报价12900元/吨左右;上海库17年云象全乳胶报价11250元/吨,17年宝岛全乳胶报价11100元/吨;越南3L报价10900元/吨左右。

    PP(PP1905):今日减仓0.2万手,收盘上涨195元或2.26%,报8825元/吨。在原油的带动之下,早盘PP高开之后震荡走升,突破了8725的近期压力之后触发了多头入场信号,近期的调整也算是结束了,盘中强势站上了8800的位置,我们也给予了激进追多的操作,尾盘减仓之下虽然有所回落,但目前在8800之上的话,我们还是建议多单继续持有,亦可是冲高部分减持的思路,因为也是面临春节假期,外盘原油的不确定性较高,目标首先是要企稳8874才有更高的冲击动能。

    橡胶(RU1905):今日减仓0.2万手,收盘下跌85元或0.74%,报11375元/吨。全天呈现震荡企稳小幅走升的态势,夜盘增仓打压未出现进一步下探,之后减仓震荡走升,持续性盘整最高至11555的位置,午后减仓持续的情况下,

    PTA(TA905):今日减仓3.1万手,收盘上涨46元或0.72%,报6436元/吨。夜盘高开增仓小幅走升之后减仓回落至6374的位置止跌走升,之后则在日内均线之上维持偏强运行走势,早盘震荡走升之后,上午创6486的日内新高,午后减仓回落之后的增仓未能继续再创新高,尾盘伴随着商品的多数回落跌至6434的位置,盘中增仓力量也是尽数褪去,同时出现3万多手的减持。整体还是维持高位盘整的走势,不过重新有所上移,高点6500未能站稳之前还是难以打破僵局,不过6400之上还是维持强势震荡的走势。建议投资者采取回调买入的策略为主,追单要谨慎。

    燃油(RU1905):今日减仓2.9万手,收盘上涨39元或1.47%,报2688.0元/吨。近期夜盘高开之后减仓震荡走升,早盘在2700附近二度承压回落调整至2660上方止跌升至日内均线上方盘整运行,午后一波冲高2709之后再度减仓快速回落,回到日内盘整区间内。原油的走升对其有助作用,但是商品的持续性减仓和节前资金短线博弈加大,令其稳定性较差,我们还是关注2687的位置能否真正夯实,在这之前继续还是继续反复的概率较高,低点支撑2645之上还是尝试低吸高平为主,追涨谨慎介入。

    【有色板块】

    尾盘出现跳水行情,对于橡胶这个相对弱势品种来讲真可谓是惊弓之鸟,11530未能企稳多单介入失败,在下破11465之后创新低形成新的抛压,空单亦是继续跟进的思路。

    方案要求,进一步满足农业转移人口市民化住房消费需求,将符合条件的农业转移人口纳入住房保障范围;完善托幼等配套政策鼓励居民按政策生育,加大对社会力量开展3岁以下婴幼儿托育服务的支持力度。

    发改委等十部委印发《进一步优化供给推动消费平稳增长,促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,提出多措并举促进汽车消费,优化机动车限购管理措施;改造提升重点城市步行街,加快国际消费中心城市培育建设;加快推出5G商用牌照,加快推进超高清视频产品消费,促进离境退税商品销售。

    甲醇(MA905):今日减仓16.1万手,收盘上涨39元或1.60%,报2477元/吨。夜盘减仓震荡走高,在2430的转守为攻形成上涨支撑,早盘增仓之后期价在日内均线上方偏强震荡运行,随着多头的持续性发力期价强势延续至午后,最高升至2495的位置,尾盘虽有回落但也是守住了日内均线支撑,未能形成转弱之势。不够在连续调整之后还是处在均线交织和压制之下,趋势性突破拉涨的概率也不高,当前还是短线参与为主,2475之上守住了则继续跟多,否则减持低吸多单,2500能否企稳才能有继续冲高的机会。

    沪镍(NI1905):今日增仓2.9万手,收盘上涨2300元或2.42%,报97480元/吨。

    夜盘直接是震荡平台上方小幅高开之后持续走升,创新高之后平台也是呈现企稳迹象,多单触发进场信号的同时,盘中在96900附近我们也给出追单的提示,多头增仓继续上攻的情况下,在97250一线不下破的情况下,多单继续持有,高点关注98600-98900区间的阻力争夺,盘整突破之后的多头力量强势。现货价格坚挺形成互现提振作用,维持多头观点。

    方案强调,要以稳汽车消费来托住商品消费“大头”,重点是要有序推进老旧汽车的更新、报废更新,持续优化新能源汽车补贴结构,促进农村汽车更新换代;以稳城镇的消费来稳住区域消费的“面”,以农村消费升级疏通城乡消费联动增长的“链条”,以新品消费打造高品质消费的“增量”,以优质产品和服务供给优化现有消费的“存量”。

    沪铝(AL1903):今日增仓0.4万手,收盘上涨50元或0.37%,报13460元/吨。

    夜盘伴随着有色均有所上行,高开之后增仓上行,多头主动发力,早盘最高升至13525的位置,随后减仓下行,回落至日内均线下方之后空头主动进场打压,止跌反弹回升再度均线承压的情况下,技术性压制较为明显,价格多空争夺之下,关注20日均线失守进一步下探的话还是继续抛空思路,高点阻力位在13570-13645区间,短线不继续下破的话,将在13400-13600形成区间盘整可能。由于春节临近,消费处于传统淡季,近期下游工厂开工率有所回落,整体还是承压较多。

    方案提出,多措并举促进汽车消费,将更多补贴用于支持综合性能先进的新能源汽车销售;对农村居民报废三轮汽车,购买3.5吨及以下货车或者1.6升及以下排量乘用车,可给予适当补贴;对新型绿色、智能化家电产品销售,以及交售旧家电并购买新家电产品,可给予适当补贴。

    【风险揭示】

    山东兖矿集团甲醇零售报价稳定2160元/吨。国宏装置正常。鲁南装置正常,自用为主。山东临沂恒昌焦化甲醇对外报2230元/吨。15万吨/年焦炉气制甲醇装置暂稳。新能凤凰(滕州)甲醇对外报价下调10元在2210元/吨,36+36+20万吨/年煤制甲醇装置低负荷运行。四川川维甲醇对外报2350元/吨,87万吨/年甲醇装置于1月25日重启,目前恢复至4成左右。

    2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

    1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

    3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

    分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

    【化工板块】

    白糖(SR1905):今日减仓2.4万手,收盘下跌19元或0.38%,报5021元/吨。夜盘全天呈现减仓震荡之势,午后二度冲击5050附近的位置未能有效形成企稳突破,尾盘减仓跳水之后重新回到日内震荡区间低点位置,不过当前处在高位盘整阶段已经有6个交易日的时间,短期在外盘没有较大冲击作用之下还是暂时难以打开僵局,操作上还是高抛低吸为主,5025之上多单持有,下破关注平台支撑5000附近的低吸机会,不主动买涨直追。4980破位才会形成资金抛压。

    4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

    苹果(AP1905):今日减仓0.5万手,收盘下跌12元或0.11%,报10893元/吨。早盘低位增仓走升之后盘整运行,午后受到商品整体出现回落的情况下,

    郑油(OI1905):今日减仓0.3万手,收盘下跌1元或0.01%,报6736元/吨。夜盘震荡回调至6708的位置后快速走升,素后期价是一直是围绕日内均线盘整运行,期间也有波动相对较大的时候,但支撑位未破的情况下,还是空头主动离场较多,期价最高攀升至6755的位置,午后随着商品的大范围下挫亦有所回落,不过尾盘还是站上了日内均线,期价整体还是处在上市阶段,我们仍旧是以6710作为多空分水岭,没有有效下破之前维持偏强观点。高位关注6746再度突破的加多操作,强势运行的话关注6820附近平台压制。

    商品指数资金流入6.53亿至967.76亿元,黑色流入12.66亿元、化工流出4.69亿,有色流入4.49亿元。今日领涨品种铁矿、沪镍和甲醇,领跌品种沪铅、橡胶和焦煤。

    截止下午15:00收盘,INE原油SC1903合约减仓4248手,上涨6.6元或1.58%,报425.1元/桶,受美国制裁委内瑞拉影响,国际油价止跌拉涨,国内减仓走升最高至429.2的位置,随后全天是盘整运行为主,大幅减仓之后,白盘增仓力度不佳,尾盘减仓较多。国际油价在震荡低点利多推升之下继续维持盘整运行,对能源化工板块形成一定提振,不过由于春节因素的不确定风险较大,冲高之后市场多以减仓落袋为安为主,因此操作上短线多单参与的同时,逢高也要及时出货。INE原油421.6之上维持震荡强势,高点关注430一线争夺,突破多单跟进。美油盘整较为明显,布油波动有所扩大,在多事之冬,低吸操作还是当前主要策略。今日INE原油指数沉淀资金28亿元(-1.02亿);成交37.9万手,持仓65872(-3484)手。

    2018年对外依存度已经达到45%,全年进口9039万吨天然气,超过日本成为世界第一天然气进口大国。其中管道天然气进口3661万吨,同比增长16%;液化天然气进口5378万吨,同比增长40%。

    【原油专题】

    Al-Falih说,沙特阿拉伯将在远低于欧佩克石油削减协议所接受的自愿产量限制的水平开采6个月的石油。

    据OGJ1月24日休斯敦报道,美国能源情报署(EIA)数据显示,截至1月18日当周,美国原油库存(不包括战略石油储备)较前一周增加800万桶。美国原油库存为4.45亿桶,较今年同期的5年平均水平高出约9%。

    【黑色板块】

    据迪拜和利雅得1月28日消息,能源部长Khalid

    新浪报道,淡水河谷(VALE.N)于巴西当地时间周二宣布,公司向巴西能源和环境部提出关闭10座上游水坝的申请,并得到了批准。淡水河谷将投资50亿雷亚尔关停这些水坝,整个关停过程可能持续1-3年的时间。按照初步的测算,该计划或将影响4000万吨铁矿石产量,其中包括1100万吨球团矿。Mysteel年度报告预计2018年度淡水河谷的铁矿石总产量在3.9亿吨。

    从河南省财政厅获悉,2018年河南省煤炭行业利润快速增长,累计实现利润37.7亿元,同比增长10.7%。而另一传统支柱产业-钢铁行业2018年效益更是高速增长,累计实现利润64.2亿元,同比增长76.1%。

    螺纹(RB1905):今日减仓8.0万手,收盘上涨2元或0.05%,报3677元/吨。夜盘延续盘整态势,不过随着铁矿石的强势出现了走高行情,早盘在铁矿石不就就再次涨停的情况下,增仓强势拉涨至3767的高位,期间小幅回踩之后,增仓继续维持强势运行,不过午后多单在持续减持的情况下,期价也是出现连续走软之势,我们也是即时给出了多单止盈离场的提示,随后出现了一波快速跳水行情,全天涨势计划消化殆尽,价格也是重新回到了3700之下,目前上升趋势线的支撑仍旧有效的情况下,还不是主动追空的时候,关注夜盘期价进一步动作,不过3690-3700区间不再站稳多单不建议在入场了,在讲究短平快的情况下,降低操作仓位。短线支撑关注3650的位置,进一布下探的话关注3628附近平台。

    焦炭(J1905):今日增仓4.7万手,收盘下跌6元或0.30%,报2020元/吨。夜盘减仓震荡走升,原油的带动和板块走升,令其早盘增仓继续维持坚挺走势,最高升至2070的位置,不过午后率先转弱之后我们提示多单不建议持有了,同时也给予钢材多单注意减持的提示,下破日内均线之后2045盘整时间不长,尾盘恐慌性加速下跌之后空头加码打压力量强势,录得三连阴的走势,倍2074附近的区间阻力压制的死死的,接下来还是关注2013.5的平台支撑,不下破继续维持震荡思路,不过在空头主动增仓这么强势的情况下,破位主动加空。

    铁矿(I1905):今日增仓8.8万手,收盘上涨26.5元或4.73%,报587.0元/吨。在巴西矿难事件持续发酵的情况下,夜盘增仓之下在562的位置夯实企稳连续突破570和580的整数位置,不过尾盘调整幅度也不小,早盘有消息显示将影响4000万吨的产量,多头增仓在瞬间拉至涨停,直至临近收盘15分钟之内才打开涨停板,收盘回落了2元,盘中有5万多手的巨量封单。不过随着钢材的继续下行拖累,主动减仓的多头临近春节规避风险也离场较多,高位博弈之下不建议继续在进行主动操作。当前关注支撑的话暂时看580整数位,继续夯实的还是有参与机会,否则止损幅度过大的话,也要谨防资金离场的冲击效果。此前我们在550和560均有进场买入,短期获利颇丰的情况下,多单全部离场也是可以了,激进的投资者可轻仓博取逢高收益。

    焦煤(JM1905):今日减仓0.5万手,收盘下跌5元或0.41%,报1204元/吨。夜盘减仓震荡走升,早盘二次触及1225.5的高位之后回落,不过随着多头增仓期价稳步走升,但涨势也是受到压制的情况下,午后止升回落,下破日内均线之后形成加速下跌走势,尾盘再度触及1200整数位附近的区间支撑情况,短线在1221附近承压的情况下,破位则果断继续沽空,逢高沽空为主的策略之下,关键点位的争夺密切关注,日内是煤炭板块率先下行,相对弱势格局未改。风险点:安全检查和春节放假,对其形成的下跌抵抗。

    郑煤(ZC1905):今日增仓0.3万手,收盘下跌0.4元或0.07%,报571.2元/吨。夜盘增仓一波下探570之后减仓回升,早盘随着黑色整体拉涨出现增仓上行之势,盘中最高升至756.6的位置,高位盘整滞涨之后减仓回落,午后下行继续的情况下,尾盘增仓在572附近盘整运行,从三日连阴的走势来看,幅度还是不大的,主要是当前处在支撑平台位置,现货市场逐渐进入假期模式,市场有价无市,期货盘面资金撤离为主的情况下,多空没有进行大幅度的单边推动。操作上我们还是看580压力之下,567支撑不破之上的震荡格局,高抛低吸为主。

    玻璃(FG1905):今日增仓1.1万手,收盘上涨16元或1.19%,报1356元/吨。夜盘减仓在1340附近盘整企稳,尾盘增仓走升的情况下,早盘多头主动进场延续强势,盘中对稿升至1366的位置,整体未受到明显下行压制,尾盘期价仍旧是处在日内均线之上,打破近期震荡僵局之后,市场在1340附近已经企稳,操作上仍可关注低吸操作。基差处在较高位置的情况下,关注现货价格的变动,修复逻辑之下期价推升还是有利的,但春节临近资金推动力量也在衰竭。

    热卷(HC1905):今日减仓5.3万手,收盘下跌7元或0.20%,报3582元/吨。夜盘减仓震荡走升,铁矿石的强势对其也是有助作用,站上3600之后形成多单进场信号,早盘跳涨之后震荡盘整至3660的高位,不过在持续减仓之下,午后多头出现主动离场迹象,盘整僵局打破之后,在下破日内均线的时候行情出现大幅跳水,由红翻绿,下午我们也是及时给出多单离场的提示。目前3600之下的话等待回调上升趋势线的位置,否则多单不准备积极再度进场了。低点支撑区间关注3540-3560。

    【农产品板块】

    沐甜科技报道,据悉,随着1月29日和30日晟通糖厂、凌云海奈曼以及安琪蓝天等3家糖厂的集中收榨,18/19榨季内蒙古收榨糖厂数增至10家,目前仅余佰惠生商都以及博天察右前旗、张北等3家糖厂尚未收榨。最新统计显示,18/19榨季内蒙古总共收购了569万吨甜菜,按照截至12月底各糖厂的出糖率预估,18/19榨季内蒙古糖产量大概为67.39万吨,略低于全国糖会预估的70万吨。

    高盛:上调铁矿石价格预期,稍早淡水河谷宣布限制产量;将铁矿石3个月价格预期从70美元/吨上调至80美元/吨;将铁矿石6个月价格预期从60美元/吨上调至70美元/吨;预计淡水河谷事件带来的净产量损失可能少于4000万吨,将造成铁矿石净产量减少1000-1500万吨。

    据哈萨克斯坦经济部统计委员会称,2018年12月份哈萨克斯坦的小麦面粉产量为32.32万吨,环比增加9%。

云数据:原油拉涨 铁矿石节前再涨停

云数据:原油拉涨 铁矿石节前再涨停

    据贸易商称,受国内市场强劲的影响,深海港口俄罗斯小麦价格相对高企,已经造成库存积压,因为买家转向替代供应。

    据商务部监测,上周(1月21日至27日)全国食用农产品和生产资料市场价格均与前一周持平。生产资料市场:钢材价格保持平稳,其中高速线材、槽钢价格分别为每吨4070元和4145元,均下降0.1%;螺纹钢价格为每吨4013元,上涨0.1%。煤炭价格基本稳定,其中动力煤价格为每吨604元,下降0.2%;炼焦煤价格为每吨773元,上涨0.4%;无烟煤价格为每吨890元,保持平稳。

    豆粕(M1905):今日减仓1.7万手,收盘下跌8元或0.31%,报2552元/吨。全天依旧是维持弱势运行,随着饲企及贸易商春节前备货陆续结束,多地豆粕需求再现疲态。国内饲料养殖业因疫情受到较大冲击,豆粕需求的弱势周期延长。2575压力位之下空单减持继续持有,谈判即将再度开始,市场乐观情绪偏多的情况下,施压盘面价格,不过引渡风波令不确定性升温,那么期价何去何从仍要看谈判的结果,低点支撑关注2524附近,技术性破位逢高沽空为主,下破继续跟进。

    国债期货午后震荡走高,截至收盘全线收涨,10年期主力合约涨0.15%,持仓量55163手,减仓248手,5年期主力合约涨0.1%,2年期主力跌0.05%。国债现券成交异常清淡,活跃券仅个位数成交笔数。

    菜粕(RM1905):今日减仓0.5万手,收盘下跌4元或0.19%,报2108元/吨。全天也是维持弱势运行,油菜籽进口到港正常,杂粕进口关税由5%下调至0压制盘面,进口油菜籽库存回升,需求淡季之下对盘面继续形成压制力量。当前在2125压力之下空单继续持有,低点关注2080和2070前低目标位。此前高位在40日均线压制下我们给出了抛空策略,倘若谈判利空继续形成,破位顺势继续空单跟进。

    豆油(Y1905):今日减仓2.0万手,收盘下跌28元或0.48%,报5762元/吨。夜盘和上午基本上是减仓回落的走势,多头主动离场角度,期价最低至5740的位置,不过随后期价在5760一线继续企稳之后我们也是给出了多单少量重拾的提示,午后尾盘在日内均线附近交织盘整运行,虽然走升力量不足,但整体也是守住了趋势线支撑的位置,低吸操作还是要减持的,下破5740一线建议止损离场,高点目标关注前期高点的位置能否再形成突破。

    股债方面:周三(1月30日),上证综收跌0.72%报2575.58点,深证成指跌1.07%报7470.47点,创业板指跌1.03%报1230.82点,万得全A收跌1.04%。两市缩量成交2372亿元,较上日近3000亿元大幅萎靡。北上资金连续6日净流入,今日净流入近10亿元。

    (责任编辑:吴晓琳 HF106)

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